8月14日,中康资讯副总裁李俊国在2019西普会上发布了2018——2019 “中国药品零售产业竞争态势全景分析”报告,对我国药品零售产业竞争现状与未来变局进行了分析和预判,引发了与会代表对药品零售产业当下挑战和未来发展路径的热议。

  药品零售产业当前竞争形势不容乐观

  首先,药品零售低增速状态延续。中康CMH数据显示,2018年零售终端全品类市场总体规模达3,842亿元,较17年的3,664亿元增长4.9%;增速比17年的8.5%下降3.6个百分点。预计2019年销售规模为4014亿元,同比增速下降到4.5%。

2019“中国药品零售产业全景报告”

  其次,在低增速状态下,药店数量还在增加,导致单店服务人口平均数继续下降。2018年全国药店门店数共计48.9万家,同比增长7.7%,增长速度属于近5年新高,导致店均服务人口数从2014年的3145人/店下降至现在的2854人/店,降幅9%,药店市场可以用超饱和来形容。根据美、日相关统计数据, 2016 年美国的店均服务人口约 5250 人/店,日本药妆店的店均服务人口高达 7052 人/店,可见我国的药店服务能力有较大提升空间。

2019“中国药品零售产业全景报告”

  第三,百强连锁平均单店营业额出现下降;全国范围看,中小型门店业绩下滑占比最大。前者表明规模竞争优势在减弱,单店竞争力的重要性在上升;后者则有可能说明,药店一直引以为豪的便利性对消费者吸的引力在下降。

2019“中国药品零售产业全景报告”

  第四,药店销售收入当中,非药占比持续下降。这对于4+7带量采购政策引发的处方药价格大幅下跌的市场形势而言,是一个值得高度警惕的问题。

2019“中国药品零售产业全景报告”

  第五,客流下滑,靠价格提升支撑销售增长的状况没有得到改善。在健康服务需求极其旺盛的当下,零售药店必须尽快研究出吸客、黏客的有效模式。

2019“中国药品零售产业全景报告”

  虽然竞争形势严峻,但在资本力量的推动下,药品零售产业集中度有了更快的速度,综合竞争力百强连锁企业的市场占有率达到42.9%;同时,四大上市连锁企业销售额增长率近三年大幅增长,基本保持18%以上的增长率,远超行业平均水平。

2019“中国药品零售产业全景报告”

  传统业态难以继续 转型健康服务终端势在必行

  我国药品零售产业这一年来对政策带来的冲击感受非常深刻,尤其是一系列的医保控费的新政,对零售药店现有的经营模式提出了挑战。其实,“控费增效”不仅仅是新医改的核心,上升到更为宏观的高度,政策、经济、社会、技术(PEST)各方面都有着同样的诉求。

2019“中国药品零售产业全景报告”

  在产业转型升级方面,药店当下面临的主要任务是转变商品盈利结构,从以药品为主要盈利来源,转变为以非药品为主要盈利来源;今后面临的主要任务是要转变药店盈利模式,从单纯靠商品为主要盈利来源,转变为以商品+服务为主要盈利来源。只有对顾客、对供应商、对政府都产生价值,零售药店才有出路。

2019“中国药品零售产业全景报告”

  因此,药品零售产业接下来将围绕着三大核心方向开展竞争:以药学服务能力及慢病服务能力为内核的专业体系之争,以构建满足顾客健康需求为导向的商业模式之争,以连续性精准服务为目标的大数据能力之争。

  在今后一个阶段,零售药店将主要发展以下业态:应对处方外流和医药分开的新特药房和医院周边药店,注重慢病服务和小病自我药疗的社区专业药店、特色专业药店,服务高品质生活人群多样化健康需求的大健康药店、多元化药店。而药店新零售也将真正拉开帷幕,以数据和技术能力为基础,做好药店专业化、会员标签化、门店场景化和社区深入化的四化服务。

2019“中国药品零售产业全景报告”